30年的平静之后,社会动荡回到了圣地亚哥的街头。

杰森·斯派泽(Jason Spizer)

智利:不确定性触及拉丁美洲采矿业的坚强后盾

2019年11月12日

在2019年10月之前,智利人和外部分析师普遍认为智利不受政治动荡和动荡的影响。 尽管民粹主义在拉丁美洲和世界其他地区蔓延,但智利一直被视为经济强国,政治相对温和。 在9月于圣地亚哥举行的可持续采矿会议上,概述了智利采矿业面临的最严峻挑战:铜和锂价格疲软,水资源短缺,矿石品位下降,社会许可证,高能源和人工成本等等。 该清单中缺少的一个问题是内部稳定性。 在过去的三十年中,智利一直被投资者视为在这个政治不稳定地区的平静堡垒。 智利之所以成为领先的矿业管辖区,不仅是因为其高质量和易于开发的资源基础,而且因为从营商便利性的角度来看,智利的矿业政策被认为是同类中最好的。

鉴于十月份的抗议震惊了整个国家,人们对智利保持其作为拉丁美洲最稳定和成功国家的地位的能力提出了疑问。 内乱似乎是由地铁票价上涨引起的,但从本质上讲,这种混乱是由日益加剧的经济不平等感所加剧的。 自1990年以来,该国恢复了民主,一直保持着皮诺切特独裁政权制定的自由市场政策的大致轮廓,这些政策使经济取得了持续的成功。 根据世界银行的数据,贫困率已经从1990年的40%下降到今天的10%以下。 现在,中产阶级占大多数,收入不平等低于拉丁美洲平均水平,智利在联合国人类发展指数中获得该地区最高分数,该指数是根据预期寿命,教育和人均国民收入综合得出的。

在该地区,这种表现很强。 但是,与经合组织国家相比,智利在经济不平等方面排名最高。 联合国的报告发现,最富有的1%人口赚取了该国33%的财富。 这一事实是引起如此广泛愤怒的主要原因之一。 依靠公共交通的贫困和中产阶级人士感到,在中产阶级工资停滞不前,技术含量低的工作被取代之际,国家资助的负担正被不公平地负担。

智利经济的大部分成就都得益于强劲的采矿业,而采矿业过去一直并将继续成为经济的命脉。 智利是世界上最大的铜生产国,金属出口占该国GDP的10-15%。 根据美国地质研究(USGS)报告,它还拥有世界上最大的锂储量。

目前尚不清楚,如果有的话,矿业等重工业将长期存在什么反弹。 抗议活动对全国通常有效的运营环境造成了干扰,但矿场内的罢工仅限于少数几个工会团体,而且干扰总体上最小。 但是,抗议活动实际上关闭了该国许多重要的道路和港口,因此无法充分发挥作用。 由于工人旅行受到限制以及物流网络被破坏,整个采矿供应链不可避免地受到了影响。

对那些2019年经济增长速度感到失望的不仅仅是那些手持叮当的锅碗瓢盆的人; 矿业公司对今年的期望也很高。 然而,到目前为止,关于铜和锂需求超过供应的预测尚未实现。 这些商品的需求短缺可以归咎于各种全球经济因素,但最突出的是中美贸易战和欧洲经济停滞。 这些都给全球制造业活动造成了损失,而且,考虑到铜在从汽车制造,推土到先进的电子元件等各个领域的关键最终用途,制造业的放缓势必会对商品价格造成下行压力。 根据国际铜业研究组织(ICSG)的一项研究,由于铜品位下降,智利的铜产量在2019年上半年下降了2.5%,这一事实更加令人痛苦。

考虑到市场的这些动态,这证明了智利经济的活力和采矿业良好的管理做法,预计到2019年经济仍将以2-3%的速度增长。低于预期,但仍远好于区域同行:处于衰退中的阿根廷和经济停滞的巴西。

智利成功发展专门从事采矿业的当地企业的历史无疑是创造财富的积极动力。 智利工程咨询公司JRI的总经理Ivan Rayo在描述智利公司在全球大型企业方面的优势时说:“成为智利公司意味着我们的客户将从更大的灵活性中受益。 例如,许多业务都在努力使铜价贬值来保持盈利。 本地企业擅长快速响应以调整成本并实施解决方案。”

另一家本地经营的企业PerfoChile作为钻井服务提供商已有35年的经验。 总经理奥斯瓦尔多·莫拉莱斯(Osvaldo Morales)概述了他度过艰难时期的方法:“我们专注于随着时间的流逝建立现金储备,以便通过好和坏的经济和政治气候进行投资。”

尽管采矿并没有经历最好的一年,但公司仍在继续投资。 根据经济部的数据,在未来五年中,将有近340亿美元专门用于智利采矿业的投资。 Consejo Minero的一份报告显示,到2023年底将建设或开始生产43个采矿项目。最大的项目是Teck Resources的Quebrada Blanca II期工程,该工程将在未来五年内投资42亿美元,以延长其使用寿命塔拉帕卡地区的铜矿。 与此同时,Antofagasta矿业公司将投资37亿美元扩建其Centinela铜矿,并于2021年开始建设。第三大项目是NuevaUnión,这是Teck与总部位于美国的Newmont GoldCorp的合资企业,五年内需要30亿美元用于建造铜金矿。

需要这些新的投资来抵消智利一些最大,最可靠的铜源的潜在产量下降。 经过104年的生产,Codelco的Chuquicamata,世界上最大的露天煤矿,关闭了露天开采并开始了地下开采,矿山维持当前产量水平的能力存在不确定性,尤其是在短期内。 据Consejo Minero称,Codelco预计将投资55.8亿美元,以实现每天140000吨矿石的生产水平,并具有约45年的开采年限。

在2015-16年度铜价下跌期间,公司致力于采用更有效的做法以降低其收支平衡的生产成本,这种趋势一直持续到今天。 通过专注于效率,公司可以保持盈利,同时在市场复苏时也可以利用机会进行投资。 健康的行业是公司在各种经济环境中提供满足客户需求的产品和服务的行业。 化学品解决方案提供商Solvay的Ricardo Capanema描述了在高和低商品价格环境下客户需求的差异:“在商品价格较低的时期,我们的客户希望我们提供化学解决方案以提高其流程效率和效率。降低生产成本。 相反,当商品价格很高时,这种行为就会改变,企业希望我们找到能够提高产量和产量的解决方案。

智利采矿业的另一个优势是具有专业知识和精通技术的员工队伍,能够促进有志于达到世界一流标准的供应商发展。 澳大利亚矿产加工公司McLanahan的克里斯·诺尔斯(Chris Knowles)表示,他的公司之所以选择进入智利,是因为:“它在采矿和矿产方面拥有悠久的历史,拥有良好的基础设施和技术熟练的工人……澳大利亚和智利通过他们的矿产技术,并签订了自由贸易协定,从而增加了在智利市场开展业务的便利性。”

艾默生圣地亚哥创新中心负责人费利佩·卡布雷拉(Felipe Cabrera)讲述了他们进入智利市场的经验:“我们听取了大型矿业公司的意见,他们强调他们需要提高生产率,降低成本并减轻环境影响。 艾默生随后开发了技术和传感器来为他们解决这些挑战。 我们有机会在Escondida和Minera Los Pelambres试行我们的技术。 现在我们在世界各地销售它。”

许多顶级技术提供商认为,圣地亚哥可以成为采矿业创新的全球枢纽,因此,鼓励这一发展成为智利经济多元化的重要推动力。

归根结底,重要的是要保持智利市场所代表的巨大商机。 根据智利投资局的数据,它拥有全球22%的铜储量,11%的钼储量,5%的银储量,7%的黄金和48%的锂储量。 此外,这些储备的质量通常被认为是同类中最好的。 鉴于内乱,政治敏感性已成为有关智利采矿的讨论中更重要的部分,但是鉴于采矿业可以在为智利人创造更美好未来中发挥作用,因此面对智利,这一点很重要任何民粹主义的强烈反对。 Superex是一家领先的声波和金刚石钻探公司,其总经理豪尔赫·马尔多纳多(Jorge Maldonado)总结了这一观点:“有时,智利忘记了强大的采矿业对其整体经济的健康至关重要。 我们一定不能错过领导采矿的机会。”

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